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  上星期机械设备、电力设备、轿车指数涨跌幅分别为-4.98%、-2.39%和-5.79%，在31个申万一级职业中排名分别为第25、第14和第27位；同期沪深300涨跌幅为+0.97%。

  1)光伏：4月逆变器出口稳步上涨。依据海关总署数据，4月单月出口逆变器407.4万台，出口金额9.38亿美元（约合人民币64.32亿元），环比大起伏增加23.7%，同比增加13.4%。1-4月累计出口金额达33.6亿美元（约合人民币232.45亿元），同比增加29.7%。4月逆变器出口呈现出欧洲稳、亚洲强、北美反弹、大洋洲高增的格式。亚洲商场是4月最大的边沿增量，环比暴增43%，其间沙特单月出口1.60亿元，同比增幅高达1261%，首要获益于中东大储项目会集装机。印度商场出口4.04亿元，同比增加48%，环比也显着上升。逆变器及储能产品结构晋级趋势清晰，继续看好海外需求。

  2)锂电：碳酸锂价格短期承压。上星期碳酸锂价格全体有所下行，根本原因为供应端扰动。近期澳大利亚Bald Hill锂矿宣告复产（估计6月挖掘、7月产出第一批精矿），打破了商场对锂资源继续紧缺的共同预期；别的4月碳酸锂进口3.27万吨，环比上涨8.93%，同比上涨15.23%。从下流需求来看，储能范畴订单富余，排产坚持高位，对锂盐需求构成有力支撑。展望后市，碳酸锂价格首要受供应扰动影响，价格改变还需注重供应端复产状况。

  3)十五五城市更新方针为工程机械设备需求供给新动力。《“十五五”城市更新规划》近期发布，此规划在全国层面设定了清晰的项目量化查核目标，包含乡镇老旧小区改造新开工约11.5万个、城中村改造约4000个及危旧房改造约50万套，老旧街区/厂区改造约1500个，以及城市地下官网更新改造约36.5万公里，总出资额估计达15-20万亿。规划一起给出了中心引导资金、当地专项债资金及社会资本的多元化投融资方针，给予资金保证。工程机械国内需求将获益于大型基建项目及城市更新等下流项目拉动，尤其是十五五城市更新为工程机械设备供给了安稳的民生项目保证类项目工程。当时工程机械内需周期复苏，海外安稳增加，短期受商场风格影响有所回调，主张继续重视其出资时机。